Le maintien d'une liste de clients propre et précise est essentiel pour un marketing efficace, des rapports fiables et une prestation de services personnalisée. Au fil du temps, des fiches clients dupliquées peuvent s'accumuler en raison de variations dans les noms, les coordonnées ou les méthodes de réservation. Notre fonctionnalité Fusion de Clients offre des outils robustes—à la fois manuels et automatiques—pour consolider ces enregistrements en double, garantissant un profil unique et complet pour chaque client.
En fusionnant les doublons, vous garantissez une meilleure qualité des données, ce qui se traduit par des campagnes marketing plus réussies et une compréhension plus claire de votre clientèle.
Ce guide vous expliquera les critères utilisés pour identifier les doublons et les étapes pour la fusion manuelle et automatique.
Avantages clés de la fusion des doublons
Analyses Précises : La consolidation des fiches garantit que l'historique des dépenses, le nombre de visites et les taux de non-présentation sont attribués au bon profil client unique, fournissant des données fiables pour les décisions commerciales.
Marketing Efficace : Évitez d'envoyer des communications en double (e-mails/SMS) à la même personne, améliorant ainsi l'expérience client et l'efficacité des coûts de campagne.
Service Personnalisé : Le personnel peut consulter rapidement un historique complet (réservations, commandes, notes) sur la fiche correcte, permettant un service meilleur et plus personnalisé lors de leur visite.
Organisation des Données : Élimine l'encombrement de votre liste de clients, facilitant la recherche et la gestion des fiches clients par votre équipe.
Comment les doublons sont identifiés
Le système identifie les fiches clients potentiellement dupliquées en se basant sur deux critères principaux :
Numéro de Téléphone : Une fiche client est marquée comme doublon si le numéro de téléphone est également utilisé pour un autre profil client.
Adresse E-mail : Une fiche client est marquée comme doublon si l'adresse e-mail est également utilisée pour un autre profil client.
Lorsqu'un client est signalé comme doublon, un indicateur visuel (balise doublon) apparaît à côté de son nom dans la liste des clients.
Fusion manuelle
La fusion manuelle est idéale lorsque vous devez sélectionner précisément quelles données (comme le nom, l'e-mail ou la langue) doivent être conservées à partir des différentes fiches dupliquées.
Étape 1 : Accéder et sélectionner les clients dupliqués
Connectez-vous au Dashboard.
Accédez au Menu Principal et cliquez sur Liste des Clients.
Utilisez le filtre "Afficher Uniquement les Doublons" pour simplifier votre recherche.
Sélectionnez les fiches clients que vous souhaitez fusionner. Vous pouvez soit :
Sélectionner un Seul Client : Le système vous montrera les doublons qu'il a trouvés pour ce client.
Sélectionner Plusieurs Clients : Choisissez toutes les fiches que vous souhaitez fusionner.
Cliquez sur le bouton Fusionner les Doublons en haut à droite.
Note : Une fiche client ne sera pas disponible à la fusion si elle a une réservation à venir. Ceci afin d'éviter les problèmes de communication pour ces réservations. Une icône orange apparaîtra sur la carte du client si une réservation est en attente. Vous pourrez fusionner le client une fois la réservation passée.
Étape 2 : Sélectionner les informations à conserver
Sur l'écran de sélection, vous choisirez les informations à conserver pour le profil final fusionné.
Sélectionnez le Nom, le Numéro de Téléphone, l'Adresse E-mail et la Langue préférés parmi les options présentées.
Données Consolidées : Les données suivantes de tous les profils fusionnés seront automatiquement reportées et combinées dans la nouvelle fiche client :
Étiquettes et Notes des clients
Nombre de Visites, d'Annulations et de Non-Présentations
Réservations Passées et Historique des Commandes
Statut de Consentement : La préférence de communication et le statut de consentement conservés seront ceux de la réservation la plus récente du client.
Étape 3 : Confirmer et fusionner
Passez en revue vos sélections et cliquez sur "Confirmer" pour finaliser le processus de fusion.
Fusion automatique
La fonctionnalité automatique élimine le travail manuel en demandant au système d'identifier et de fusionner les doublons dans l'ensemble de votre compte quotidiennement. Cela garantit que votre liste de clients est toujours propre pour les campagnes marketing.
Activer la fusion automatique
Cette fonctionnalité est généralement disponible uniquement pour les comptes utilisateurs Superviseur et est gérée dans le Back-Office.
Étape 1 : Accéder aux paramètres de gestion des clients
Connectez-vous au Back-Office Libro.
Cliquez sur Gestion des Clients dans le menu de navigation principal.
Étape 2 : Activer la fonctionnalité
Localisez la section intitulée "Fusion automatique des clients en double."
Basculez l'interrupteur sur "Activer la fusion automatique des clients en double."
Cliquez sur "Enregistrer" en haut à droite de l'écran.
Suivi de l'activité de fusion: L'écran des paramètres de Guest Management affiche le statut de la dernière fusion, y compris la date, l'heure et le nombre de fichiers en double qui ont été consolidés.
Logique de fusion détaillée
Planification : Le système exécute la fusion automatique une fois par jour à 2h00 du matin (heure du serveur) pour minimiser les perturbations durant les heures de pointe.
Exclusion des Réservations à venir : Pour éviter toute interruption des communications, tout Client ayant une Réservation à venir ne sera pas fusionné. La fusion n'aura lieu qu'une fois la Réservation passée.
Rétention des données : Les informations les plus récentes pour chaque Client seront préservées. Si des données sont manquantes dans le dossier principal, elles seront copiées à partir des dossiers en double. Toute information de contact conflictuelle est rejetée au profit des détails les plus récents.
Points de données combinés : Lorsque les dossiers sont fusionnés, les éléments suivants sont combinés et recalculés dans le profil principal :
Activité : Toutes les anciennes Réservations, le nombre total de visites complétées, les annulations et les No-Show.
Finances : Le montant total et moyen dépensé, tous les dépôts, les billets (vouchers) et l'historique des transactions.
Commentaires : La note moyenne des avis sur l'ensemble des dossiers fusionnés.
Contexte : Toutes les notes, les tags uniques et l'historique des commandes.